Asia står for hoveddelen av det globale markedet for marinemaling på grunn av konsentrasjonen av skipsbyggingsindustrien i Japan, Sør-Korea og Kina.
Markedet for marinemaling i asiatiske land har vært dominert av etablerte skipsbyggingsgiganter som Japan, Sør-Korea, Singapore og Kina. I løpet av de siste 15 årene har veksten i skipsbyggingsindustrien i India, Vietnam og Filippinene gitt betydelige muligheter for produsenter av marinemaling. Coatings World presenterer en oversikt over markedet for marinemaling i Asia i denne artikkelen.
Oversikt over markedet for marine belegg i Asia-regionen
Markedet for marinemaling, som er anslått til 3 100 millioner USD ved utgangen av 2023, har blitt et viktig undersegment av den totale malings- og beleggindustrien i løpet av det siste halvannet tiåret.
Asia står for hoveddelen av det globale markedet for marinemaling på grunn av konsentrasjonen av skipsbyggingsindustrien i Japan og Sør-Korea.
og Kina. Nye skip står for 40–45 % av det totale markedet for marinemaling. Reparasjoner og vedlikehold står for omtrent 50–52 % av det totale markedet for marinemaling, mens fritidsbåter/yachter utgjør 3–4 % av markedet.
Som nevnt i forrige avsnitt er Asia episenteret for den globale marinebeleggindustrien. Regionen står for majoriteten av markedsandelen, og huser etablerte skipsbyggingskraftverk og en rekke nye utfordrere.
Fjernøsten – inkludert Kina, Sør-Korea, Japan og Singapore – er et kraftområde innen marinemalingsindustrien. Disse landene har robuste skipsbyggingsindustrier og betydelig maritim handel, noe som driver betydelig etterspørsel etter marinemalinger. Etterspørselen etter marinemalinger i disse landene forventes å vise jevn vekstrate på kort og mellomlang sikt.
I løpet av de siste tolv månedene (juli 2023–juni 2024) økte salget av belegg til nye skip betydelig, på grunn av oppgang i etterspørselen fra Kina og Sør-Korea. Salget av belegg til skipsreparasjon økte betydelig, delvis på grunn av økte behov for at skip skal redusere CO2-utslipp for å overholde forskrifter for marint drivstoff.
Asias dominans innen skipsbygging og dermed innen marinemaling har tatt flere tiår å oppnå. Japan ble en global skipsbyggingsmakt på 1960-tallet, Sør-Korea på 1980-tallet og Kina på 1990-tallet.
Nå er verft fra Japan, Sør-Korea og Kina de største aktørene i hvert av de fire store markedssegmentene: tankskip, bulkskip, containerskip og offshorefartøy som flytende produksjons- og lagringsplattformer og LNG-regassifiseringsfartøy.
Tradisjonelt har Japan og Sør-Korea tilbudt overlegen teknologi og pålitelighet sammenlignet med Kina. Etter betydelige investeringer i skipsbyggingsindustrien produserer Kina nå bedre skip i mer komplekse segmenter, som ultrastore containerskip på 12 000–14 000 20-fots ekvivalente enheter (TEU).
Ledende produsenter av marin belegg
Markedet for marin belegg er stort sett konsolidert, med ledende aktører som Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint og Sherwin-Williams som står for mer enn 90 % av den totale markedsandelen.
Med et totalt salg på 11 853 millioner norske kroner (1,13 milliarder dollar) i 2023 fra sin marine virksomhet, er Jotun blant de største globale produsentene av marinemalinger. Nesten 48 % av selskapets marinemalinger ble solgt i tre store land i Asia – Japan, Sør-Korea og Kina – i 2023.
Med et globalt salg på 1 482 millioner euro fra sin marinebeleggvirksomhet i 2023, er AkzoNobel en av de største produsentene og leverandørene av marinebelegg.
AkzoNobels ledelse bemerket i sin årsrapport for 2023: «Den fortsatte oppgangen i vår virksomhet innen marinemaling var også bemerkelsesverdig takket være et sterkt merkevareforslag, teknisk ekspertise og fokus på bærekraft. I mellomtiden har vi gjenopprettet vår tilstedeværelse i markedet for nybygde marineskip i Asia, med fokus på tekniske skip, der våre høytytende Intersleek-systemer gir en reell differensiering. Intersleek er en biocidfri løsning for utslipp av smuss som gir drivstoff- og utslippsbesparelser for eiere og operatører, og bidrar til å støtte bransjens ambisjoner om dekarbonisering.»
Chugkou Paints rapporterte et totalt salg på 101 323 millioner yen (710 millioner dollar) fra sine marinebeleggprodukter.
Nye etterspørselsdrevne land
Det asiatiske markedet for marinemaling, som hittil har vært dominert av Japan, Sør-Korea og Kina, har opplevd jevn etterspørsel fra en rekke sørøstasiatiske land og India. Noen av disse landene forventes å bli store sentre for skipsbygging og reparasjon på mellomlang og lang sikt.
Spesielt Vietnam, Malaysia, Filippinene, Indonesia og India forventes å spille en nøkkelrolle i veksten av den marine beleggindustrien i årene som kommer.
For eksempel har Vietnams maritime industri blitt erklært som en prioritert sektor av den vietnamesiske regjeringen, og den er på vei til å bli et av de største knutepunktene for skipsbygging og skipsreparasjon i Asia. Etterspørselen etter marine belegg på tvers av både innenlandske og utenlandske skipsflåter som er tørrdokket i Vietnam, forventes å vokse betydelig de neste årene.
«Vi har utvidet vår tilstedeværelse i Vietnam til å omfatte marinemaling», sa Ee Soon Hean, daglig leder for Nippon Paint Vietnam, som etablerte en produksjonsbase i Vietnam i 2023. «Fortsatt vekst i den maritime sektoren resulterer i utvidelse av alle de store knutepunktene for skipsbygging og reparasjon i landet. Det er seks store verft i nord, det samme i sør og to i det sentrale Vietnam. Vår forskning indikerer at det er omtrent 4000 fartøy som vil trenge malinger, inkludert nybygg og eksisterende tonnasje.»
Regulatoriske og miljømessige faktorer for å øke etterspørselen etter marin belegg
Regulatoriske og miljømessige faktorer forventes å drive etterspørselen og premiumiseringen av den marine beleggindustrien i årene som kommer.
Ifølge Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) er sjøtransportnæringen for tiden ansvarlig for 3 % av verdens karbonutslipp. For å motvirke dette blir bransjen nå presset av myndigheter, internasjonale regulatorer og samfunnet for øvrig til å rydde opp i seg selv.
IMO har innført lovgivning som begrenser og reduserer utslipp til luft og sjø. Fra januar 2023 blir alle fartøy over 5000 bruttotonn vurdert i henhold til IMOs karbonintensitetsindikator (CII), som bruker standardiserte metoder for å beregne skipsutslipp.
Skrogbelegg har blitt et sentralt fokusområde for rederier og skipsprodusenter for å redusere drivstoffkostnader og utslipp. Et rent skrog minimerer motstand, eliminerer fartstap og sparer dermed drivstoff og reduserer utslipp. Drivstoffkostnader representerer vanligvis mellom 50 og 60 % av driftskostnadene. IMOs GloFouling-prosjekt rapporterte i 2022 at eiere kunne spare så mye som 6,5 millioner USD per skip på drivstoffkostnader over en femårsperiode ved å ta i bruk proaktiv rengjøring av skrog og propell.
Publisert: 13. november 2024
