Den globale økonomien opplever den mest enestående volatiliteten i forsyningskjeden i nyere minne.
Organisasjoner som representerer trykkfargeindustrien i forskjellige deler av Europa har beskrevet den prekære og utfordrende tilstanden i forsyningskjeden som sektoren står overfor når den beveger seg inn i 2022.
DeEuropean Printing Ink Association (EuPIA)har fremhevet det faktum at koronaviruspandemien har skapt kollektive forhold som ligner på faktorene som trengs for en perfekt storm. En sammenslåing av ulike faktorer blir nå sett på som en alvorlig innvirkning på hele forsyningskjeden.
Flertallet av økonomer og leverandørkjedeeksperter er av den oppfatning at den globale økonomien opplever den mest enestående volatiliteten i forsyningskjeden i nyere minne. Etterspørselen etter produkter fortsetter å overgå tilbudet, og som et resultat har den globale tilgjengeligheten av råvarer og frakt blitt sterkt påvirket.
Denne situasjonen, drevet av en global pandemi som fortsetter å forårsake produksjonsstans i mange land, ble først forverret av en hjemmebundet forbrukerbase som kjøpte flere varer enn vanlig og utenfor høysesongene. For det andre førte gjenopplivingen av den globale økonomien på stort sett samme tid rundt om i verden ytterligere økning i etterspørselen.
De lammende forsyningskjedeproblemene som oppstår direkte fra behov for pandemisk isolasjon og mangel på ansatte og sjåfører har også skapt vanskeligheter, mens i Kina har redusert produksjon på grunn av det kinesiske energireduksjonsprogrammet og mangel på viktige råvarer forsterket industrihodepine ytterligere.
Viktige bekymringer
For produsenter av trykksverte og belegg forårsaker mangel på transport og råvarer en rekke utfordringer, som beskrevet nedenfor:
• _x0007_Ubalanse i tilbud og etterspørsel for mange kritiske råvarer som brukes i produksjonen av trykkfarger – f.eks. vegetabilske oljer og deres derivater, petrokjemikalier, pigmenter og TiO2 – forårsaker betydelig forstyrrelse for EuPIA-medlemsbedrifter. Materialer i alle disse kategoriene, i ulik grad, opplever økt etterspørsel mens tilbudet fortsetter å være begrenset. Volatilitet i etterspørselen i de ovennevnte områdene har ført til økt kompleksitet i leverandørenes evne til å forutse og planlegge forsendelser.
• _x0007_Pigmenter, inkludert TiO2, har økt nylig på grunn av økt etterspørsel og fabrikkstans i Kina forårsaket av det kinesiske energireduksjonsprogrammet. TiO2 har opplevd økt etterspørsel etter produksjon av arkitektonisk maling (ettersom det globale DIY-segmentet har opplevd en enorm økning basert på at forbrukere bor hjemme) og vindturbinproduksjon.
• _x0007_Tilgangen på økologiske vegetabilske oljer har blitt påvirket av ugunstige værforhold i USA og Latin-Amerika. Dessverre falt dette sammen med kinesisk import og forbruket av denne råvarekategorien har økt.
• _x0007_Petrokjemikalier – UV-herdbare, polyuretan- og akrylharpikser og løsemidler – har økt i kostnader siden tidlig i 2020, og noen av disse materialene har økt etterspørsel som overstiger forventede nivåer. Videre har industrien vært vitne til en rekke force majeure-hendelser som ytterligere har begrenset forsyningen og forverret en allerede ustabil situasjon.
Ettersom kostnadene fortsetter å øke og tilbudet fortsetter å stramme seg, blir produsenter av trykksverte og belegg alle sterkt påvirket av den intense konkurransen om materialer og ressurser.
Utfordringene industrien står overfor er imidlertid ikke begrenset til kun kjemiske og petrokjemiske forsyninger. Også andre dimensjoner av industrien som emballasje, frakt og transport opplever vanskeligheter.
• _x0007_Industrien opplever fortsatt mangel på stål for tromler og HDPE-råmaterialer som brukes til spann og kanner. Økt etterspørsel innen netthandel driver en tett tilgang på bølgepappesker og -innsatser. Materialallokering, produksjonsforsinkelser, råstoff, force majeure og mangel på arbeidskraft er alle med på å øke emballasjen. Ekstraordinære nivåer av etterspørsel fortsetter å overgå tilbudet.
• _x0007_Pandemien genererte mye unormal forbrukerkjøpsaktivitet (både under og etter driftsstans), noe som førte til uvanlig etterspørsel innen flere bransjer og belastet både luft- og sjøfraktkapasitet. Jetdrivstoffkostnadene har økt sammen med fraktkostnadene for containere (på noen ruter fra Asia-Stillehavet til Europa og/eller USA har containerkostnadene økt 8-10 ganger normen). Uvanlige sjøfraktplaner har dukket opp, og godstransportører er strandet eller utfordret til å finne havner for å losse containere. Sammenblandingen av økt etterspørsel og dårlig forberedte logistikktjenester har ført til en kritisk mangel på godskapasitet.
• _x0007_Som et resultat av pandemiene er strenge helse- og sikkerhetstiltak på plass ved globale havner, noe som påvirker havnekapasitet og gjennomstrømning. Flertallet av havfraktskipene mangler planlagte ankomsttider, og skip som ikke ankommer i tide opplever forsinkelser mens de venter på at nye plasser skal åpne seg. Dette har bidratt til å eskalere fraktkostnadene siden høsten 2020.
• _x0007_Det er en kritisk mangel på lastebilsjåfører i mange regioner, men dette har vært mest uttalt over hele Europa. Selv om denne mangelen ikke er ny og har vært en bekymring i minst 15 år, har den ganske enkelt blitt økt på grunn av den globale pandemien.
I mellomtiden viste en av de nylige kommunikasjonene fra British Coatings Federation at det tidlig på høsten 2021 hadde vært en ny økning i råvarepriser som påvirket malings- og trykkfargesektorene i Storbritannia, noe som betyr at produsentene nå ble utsatt for enda større kostnadspress. Siden råvarer utgjør om lag 50 % av alle kostnader i industrien, og med andre kostnader som energi som også øker raskt, kan påvirkningen på sektoren ikke overvurderes.
Oljeprisen har nå mer enn doblet seg de siste 12 månedene og er opp med 250 % på det pre-pandemiske lavpunktet i mars 2020, mer enn å matche de enorme økningene som ble sett under den OPEC-ledede oljepriskrisen i 1973/4 og mer nylig de kraftige prisstigningene rapportert i 2007 og 2008 da verdensøkonomien var på vei inn i resesjon. Ved 83 dollar/fat var oljeprisen i begynnelsen av november opp fra et gjennomsnitt på 42 dollar i september for ett år siden.
Innvirkning på blekkindustrien
Påvirkningen på produsenter av maling og trykkfarge er åpenbart svært alvorlig med løsemiddelprisene som nå er 82 % høyere i gjennomsnitt enn for ett år siden, og med harpikser og relaterte materialer en prisøkning på 36 %.
Prisene på flere viktige løsemidler brukt av industrien har doblet og tredoblet, med bemerkelsesverdige eksempler er n-butanol opp fra £750 per tonn til £2560 i løpet av et år. n-butylacetat, metoksypropanol og metoksypropylacetat har også sett prisene doble eller tredoble.
Høyere priser ble også sett for harpikser og relaterte materialer, med for eksempel gjennomsnittsprisen for oppløsningsepoksyharpiks opp med 124 % i september 2021 sammenlignet med september 2020.
Andre steder var mange pigmentpriser også kraftig høyere med TiO2-priser 9 % høyere enn for ett år siden. På emballasje var prisene høyere over hele linja med for eksempel femliters runde bokser opp 10 % og trommelpriser 40 % høyere i oktober.
Pålitelige prognoser er vanskelige å komme med, men med de fleste store prognoseorganer som forventer at oljeprisen vil holde seg over USD 70/fat i 2022, tyder indikasjonene på at høyere kostnader er kommet for å bli.
Oljeprisene til moderate i '22
I mellomtiden, ifølge den USA-baserte Energy Information Administration (EIA), antyder deres nylige Short-Term Energy Outlook at en økende produksjon av råolje og petroleumsprodukter fra OPEC+-land og USA vil føre til at globale lagre av flytende brensel øker og råolje prisene faller i 2022.
Globalt forbruk av råolje har oversteget råoljeproduksjonen i fem kvartaler på rad, med start i tredje kvartal 2020. I løpet av denne perioden falt petroleumslagrene i OECD-landene med 424 millioner fat, eller 13 %. Den ventet at den globale etterspørselen etter råolje vil overstige det globale tilbudet til slutten av året, bidra til noen ekstra lagertrekkinger og holde Brent-råoljeprisen over USD 80/fat gjennom desember 2021.
EIAs prognose er at globale oljelagre vil begynne å bygges i 2022, drevet av økende produksjon fra OPEC+-land og USA, men likevel med avtagende vekst i global oljeetterspørsel.
Dette skiftet vil sannsynligvis legge et nedadgående press på Brent-prisen, som vil gjennomsnittlig være USD 72/fat i løpet av 2022.
Spotprisene på Brent, en internasjonal referanseindeks for råolje, og West Texas Intermediate (WTI), en amerikansk referanseindeks for råolje, har steget siden de laveste nivåene i april 2020 og er nå over nivåene før pandemien.
I oktober 2021 var prisen på Brent-råolje i gjennomsnitt USD 84/fat, og prisen på WTI i gjennomsnitt USD 81/fat, som er de høyeste nominelle prisene siden oktober 2014. EIA anslår at prisen på Brent vil falle fra et gjennomsnitt. på 84 USD/fat i oktober 2021 til 66 USD/fat i desember 2022, og prisen på WTI vil falle fra et gjennomsnitt på 81 USD/fat til 62 USD/fat gjennom samme tidsramme.
Lave råoljelagre, både globalt og i USA, har satt prispress oppover på nærdaterte råoljekontrakter, mens prisene på langtidskontrakter på råolje er lavere, noe som varsler forventninger om et mer balansert marked i 2022.
Innleggstid: 31. oktober 2022
