Verdensøkonomien opplever den mest enestående volatiliteten i forsyningskjeden i nyere tid.
Organisasjoner som representerer trykkfargeindustriene i ulike deler av Europa har beskrevet den usikre og utfordrende situasjonen i forsyningskjeden som sektoren står overfor når den går inn i 2022.
DeDen europeiske trykkfargeforeningen (EuPIA)har fremhevet det faktum at koronaviruspandemien har skapt kollektive forhold som ligner på faktorene som er nødvendige for en perfekt storm. En samling av forskjellige faktorer ses nå på som å ha alvorlig innvirkning på hele forsyningskjeden.
De fleste økonomer og eksperter på forsyningskjeder mener at den globale økonomien opplever den mest enestående volatiliteten i forsyningskjeden på mange måter. Etterspørselen etter produkter fortsetter å overstige tilbudet, og som et resultat har den globale tilgangen på råvarer og frakt blitt sterkt påvirket.
Denne situasjonen, drevet av en global pandemi som fortsetter å forårsake produksjonsnedstengninger i mange land, ble først forverret av en hjemmebunden forbrukerbase som kjøpte flere varer enn vanlig og utenom høysesongene. For det andre førte gjenopplivingen av den globale økonomien på omtrent samme tid rundt om i verden til ytterligere økning i etterspørselen.
De lammende problemene i forsyningskjeden som følge av isolasjonsbehov under pandemien og mangel på bemanning og sjåfører har også skapt vanskeligheter, mens redusert produksjon på grunn av det kinesiske energireduksjonsprogrammet og mangel på viktige råvarer i Kina har forverret bransjens hodebry ytterligere.
Viktige bekymringer
For produsenter av trykkfarger og -belegg forårsaker transport- og råvaremangel en rekke utfordringer, som beskrevet nedenfor:
• _x0007_Ubalanser i tilbud og etterspørsel for mange kritiske råvarer som brukes i produksjonen av trykkfarger – f.eks. vegetabilske oljer og deres derivater, petrokjemikalier, pigmenter og TiO2 – forårsaker betydelige forstyrrelser for EuPIA-medlemsbedriftene. Materialer i alle disse kategoriene opplever, i ulik grad, økt etterspørsel, mens tilbudet fortsatt er begrenset. Svingninger i etterspørselen i de ovennevnte områdene har ført til økt kompleksitet i leverandørenes evne til å forutsi og planlegge forsendelser.
• _x0007_Pigmenter, inkludert TiO2, har økt kraftig i det siste på grunn av økt etterspørsel og fabrikknedstengninger i Kina forårsaket av det kinesiske energireduksjonsprogrammet. TiO2 har opplevd økt etterspørsel etter produksjon av arkitektonisk maling (ettersom det globale gjør-det-selv-segmentet har opplevd en enorm økning basert på forbrukere som holder seg hjemme) og vindturbinproduksjon.
• _x0007_Tilgangen av økologiske vegetabilske oljer har blitt påvirket av ugunstige værforhold i USA og Latin-Amerika. Dessverre falt dette sammen med kinesisk import, og forbruket av denne råvarekategorien har økt.
• _x0007_Petrokjemi – UV-herdende, polyuretan- og akrylharpikser og løsemidler – har økt i pris siden tidlig i 2020, og etterspørselen etter noen av disse materialene har overgått forventede nivåer. Videre har industrien vært vitne til en rekke force majeure-hendelser som har ytterligere begrenset tilbudet og forverret en allerede ustabil situasjon.
Etter hvert som kostnadene fortsetter å øke og tilbudet fortsetter å strammes inn, blir produsenter av trykksverte og belegg sterkt påvirket av den intense konkurransen om materialer og ressurser.
Utfordringene industrien står overfor er imidlertid ikke begrenset til kun kjemiske og petrokjemiske forsyninger. Andre dimensjoner av industrien, som emballasje, frakt og transport, opplever også vanskeligheter.
• _x0007_Bransjen opplever fortsatt mangel på stål til fat og HDPE-råvarer som brukes til bøtter og kanner. Økt etterspørsel innen netthandel driver en knapp tilgang på bølgepappkasser og innlegg. Materialallokering, produksjonsforsinkelser, råvarer, force majeure og mangel på arbeidskraft bidrar alle til økning i emballasje. Ekstraordinær etterspørsel fortsetter å overstige tilbudet.
• _x0007_Pandemien genererte mye unormal forbrukerkjøpsaktivitet (både under og etter nedstengninger), noe som forårsaket uvanlig etterspørsel innen flere bransjer og belastet både luft- og sjøfraktkapasitet. Kostnadene for jetdrivstoff har økt sammen med kostnadene for fraktcontainere (på noen ruter fra Asia-Stillehavsregionen til Europa og/eller USA har containerkostnadene økt 8–10 ganger normen). Uvanlige sjøfraktplaner har dukket opp, og fraktselskaper er strandet eller utfordret med å finne havner for å losse containere. Sammenblandingen av økt etterspørsel og dårlig forberedte logistikktjenester har ført til en kritisk mangel på fraktkapasitet.
• _x0007_Som et resultat av pandemiforholdene er det innført strenge helse- og sikkerhetstiltak i globale havner, noe som påvirker havnekapasiteten og gjennomstrømningen. De fleste sjøfraktskipene går glipp av planlagte ankomsttider, og skip som ikke ankommer i tide opplever forsinkelser mens de venter på at nye slots skal åpne seg. Dette har bidratt til å øke fraktkostnadene siden høsten 2020.
• _x0007_Det er en kritisk mangel på lastebilsjåfører i mange regioner, men dette har vært mest uttalt i hele Europa. Selv om denne mangelen ikke er ny og har vært en bekymring i minst 15 år, har den rett og slett blitt forverret på grunn av den globale pandemien.
I mellomtiden viste en av de nylige meldingene fra British Coatings Federation at det tidlig høsten 2021 hadde vært en ny økning i råvarepriser som påvirket maling- og trykksvertesektorene i Storbritannia, noe som betydde at produsentene nå var utsatt for enda større kostnadspress. Siden råvarer står for omtrent 50 % av alle kostnader i bransjen, og med andre kostnader som energi også øker raskt, kan ikke virkningen på sektoren overvurderes.
Oljeprisene har nå mer enn doblet seg de siste 12 månedene og er opp med 250 % fra lavpunktet før pandemien i mars 2020, noe som mer enn tilsvarer de enorme økningene som ble sett under OPEC-ledede oljepriskrisen i 1973/4 og mer nylig de kraftige prisøkningene som ble rapportert i 2007 og 2008 da verdensøkonomien gikk inn i en resesjon. Med en gjennomsnittspris på 83 dollar per fat var oljeprisen i begynnelsen av november opp fra et gjennomsnitt på 42 dollar i september for et år siden.
Innvirkning på blekkindustrien
Konsekvensene for produsenter av maling og trykksverte er åpenbart svært alvorlige, med priser på løsemidler som nå er 82 % høyere i gjennomsnitt enn for et år siden, og med harpikser og relaterte materialer som opplever en prisøkning på 36 %.
Prisene på flere viktige løsemidler som brukes av industrien har doblet seg og tredoblet seg, med bemerkelsesverdige eksempler som n-butanol opp fra £750 per tonn til £2560 på et år. n-butylacetat, metoksypropanol og metoksypropylacetat har også sett prisene doblet seg eller tredoblet seg.
Høyere priser ble også sett for harpikser og relaterte materialer, med for eksempel en gjennomsnittspris på epoksyharpiks opp med 124 % i september 2021 sammenlignet med september 2020.
Andre steder var prisene på mange pigmenter også kraftig høyere, med TiO2-priser som var 9 % høyere enn for et år siden. Innen emballasje var prisene høyere over hele linja, med for eksempel femliters runde bokser opp 10 % og fatpriser 40 % høyere i oktober.
Det er vanskelig å få tak i pålitelige prognoser, men siden de fleste store prognoseorganene forventer at oljeprisene vil holde seg over 70 amerikanske dollar per fat i 2022, tyder alt på at høyere kostnader er kommet for å bli.
Oljeprisene blir moderate i 2022
I mellomtiden, ifølge det USA-baserte Energy Information Administration (EIA), antyder deres nylige Short-Term Energy Outlook at en økende produksjon av råolje og petroleumsprodukter fra OPEC+-landene og USA vil føre til at globale lagre av flytende drivstoff øker og råoljeprisene faller i 2022.
Det globale forbruket av råolje har oversteget råoljeproduksjonen i fem kvartaler på rad, med start i tredje kvartal 2020. I løpet av denne perioden falt petroleumslagrene i OECD-landene med 424 millioner fat, eller 13 %. Det forventes at den globale etterspørselen etter råolje vil overstige det globale tilbudet frem til slutten av året, bidra til noen ytterligere lagertrekk og holde Brent-råoljeprisen over 80 amerikanske dollar per fat frem til desember 2021.
EIAs prognose er at globale oljelagre vil begynne å bygge seg opp i 2022, drevet av økende produksjon fra OPEC+-landene og USA, men med avtagende vekst i global oljeetterspørsel.
Dette skiftet vil sannsynligvis legge press nedover på Brent-prisen, som vil ligge på gjennomsnittlig 72 amerikanske dollar per fat i løpet av 2022.
Spotprisene på Brent, en internasjonal referanse for råolje, og West Texas Intermediate (WTI), en amerikansk referanse for råolje, har steget siden bunnivåene i april 2020 og er nå over nivåene før pandemien.
I oktober 2021 var gjennomsnittsprisen på Brent-råolje 84 amerikanske dollar per fat, og gjennomsnittsprisen på WTI var 81 amerikanske dollar per fat, som er de høyeste nominelle prisene siden oktober 2014. EIA anslår at prisen på Brent vil falle fra et gjennomsnitt på 84 amerikanske dollar per fat i oktober 2021 til 66 amerikanske dollar per fat i desember 2022, og at prisen på WTI vil falle fra et gjennomsnitt på 81 amerikanske dollar per fat til 62 amerikanske dollar per fat i løpet av samme tidsrom.
Lave råoljelagre, både globalt og i USA, har lagt et oppadgående prispress på råoljekontrakter med kort løpetid, mens prisene på råoljekontrakter med lengre løpetid er lavere, noe som varsler forventninger om et mer balansert marked i 2022.
Publisert: 31. oktober 2022
