Nye prosjekter i den russiske olje- og gassindustrien, inkludert på arktisk sokkel, lover fortsatt vekst i det innenlandske markedet for korrosjonshemmende belegg.
COVID-19-pandemien har hatt en enorm, men kortsiktig innvirkning på det globale hydrokarbonmarkedet. I april 2020 nådde den globale oljeetterspørselen det laveste nivået siden 1995, noe som dro ned referanseprisen for Brent-råolje til 28 dollar per fat etter den raskeste økningen i overskuddsoljeforsyninger.
På et tidspunkt har den amerikanske oljeprisen til og med blitt negativ for første gang i historien. Disse dramatiske hendelsene ser imidlertid ikke ut til å stoppe aktiviteten i den russiske olje- og gassindustriens, ettersom den globale etterspørselen etter hydrokarboner forventes å ta seg raskt opp igjen.
For eksempel forventer IEA at oljeetterspørselen vil ta seg opp til nivåene før krisen så snart som i 2022. Veksten i gassetterspørselen – til tross for rekordreduksjon i 2020 – bør komme tilbake på lang sikt, til en viss grad, på grunn av akselererende global overgang fra kull til gass for kraftproduksjon.
De russiske gigantene Lukoil, Novatek og Rosneft, og andre, har planer om å lansere nye prosjekter innen olje- og gassutvinning både på land og på arktisk sokkel. Den russiske regjeringen ser utnyttelsen av sine arktiske reserver via LNG som kjernen i sin energistrategi frem mot 2035.
I denne bakgrunnen er det også lyse prognoser for russisk etterspørsel etter korrosjonshemmende belegg. Det totale salget i dette segmentet var på 18,5 milliarder rubler i 2018 (250 millioner dollar), ifølge forskning utført av den Moskva-baserte tenketanken Discovery Research Group. Belegg for 7,1 milliarder rubler (90 millioner dollar) ble importert til Russland, selv om importen i dette segmentet har en tendens til å synke, ifølge analytikere.
Et annet Moskva-basert konsulentbyrå, Concept-Center, anslo at salget på markedet varierte mellom 25 000 og 30 000 tonn i fysiske termer. For eksempel ble markedet for korrosjonshemmende belegg i Russland i 2016 anslått til 2,6 milliarder rubler (42 millioner dollar). Markedet antas å ha vokst jevnt de siste årene med en gjennomsnittlig hastighet på to til tre prosent per år.
Markedsaktørene uttrykker tillit til at etterspørselen etter belegg i dette segmentet vil øke i årene som kommer, selv om virkningen av COVID-19-pandemien ikke har avtatt ennå.
«I følge våre prognoser vil etterspørselen øke noe [i de kommende årene]. Olje- og gassindustrien trenger korrosjonsbestandige, varmebestandige, brannhemmende og andre typer belegg for å implementere nye prosjekter. Samtidig skifter etterspørselen mot ettlags polyfunksjonelle belegg. Selvfølgelig kan man ikke ignorere konsekvensene av koronaviruspandemien, som forresten ikke er over ennå», sa Maxim Dubrovsky, daglig leder for den russiske beleggprodusenten Akrus. «Under en pessimistisk prognose kan det hende at byggingen [i olje- og gassindustrien] ikke går så raskt som tidligere planlagt.»
Staten tar grep for å stimulere investeringer og nå det planlagte byggetempoet.
Ikke-priskonkurranse
Ifølge Industrial Coatings er det minst 30 aktører i det russiske markedet for korrosjonshemmende belegg. De ledende utenlandske aktørene er blant annet Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex og Teknos.
De største russiske leverandørene er Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga og Raduga.
I løpet av de siste fem årene har noen ikke-russiske selskaper, inkludert Jotun, Hempel og PPG, lokalisert produksjonen av korrosjonshemmende belegg i Russland. Det er en klar økonomisk begrunnelse bak en slik beslutning. Tilbakebetalingstiden for lansering av nye korrosjonshemmende belegg på det russiske markedet varierer mellom tre og fem år, anslår Azamat Gareev, leder av ZIT Rossilber.
Ifølge Industrial Coatings kan dette segmentet av det russiske markedet for belegg beskrives som oligopsoni – en markedsform der antallet kjøpere er lite. I motsetning til dette er antallet selgere stort. Hver russisk kjøper har sitt ganske strenge interne sett med krav som leverandørene må overholde. Forskjellen mellom kundenes krav kan være drastisk.
Som et resultat er dette et av de få segmentene av den russiske beleggindustrien, hvor prisen ikke er blant de viktigste faktorene som bestemmer etterspørselen.
For eksempel godkjente Rosneft 224 typer korrosjonshemmende belegg, ifølge det russiske registeret over leverandører av belegg til olje- og gassindustrien. Til sammenligning godkjente Gazprom 55 belegg og Transneft bare 34.
I noen segmenter er importandelen ganske høy. For eksempel importerer russiske selskaper nesten 80 prosent av belegg til offshoreprosjekter.
Konkurransen på det russiske markedet for korrosjonshemmende belegg er svært sterk, sa Dmitrij Smirnov, generaldirektør for Moskva kjemiske anlegg. Dette presser selskapet til å holde tritt med etterspørselen og lansere produksjon av nye belegglinjer annethvert år. Selskapet driver også servicesentre som kontrollerer beleggpåføringen, la han til.
«Russiske beleggselskaper har tilstrekkelig kapasitet til å utvide produksjonen, noe som ville redusere importen. De fleste belegg for olje- og gasselskaper, inkludert de for offshoreprosjekter, produseres ved russiske anlegg. For å forbedre den økonomiske situasjonen er det i disse dager viktig for alle land å øke produksjonen av varer fra egenproduksjon», sa Dubrobsky.
Mangel på råvarer til produksjon av korrosjonshemmende belegg er blant faktorene som hindrer russiske selskaper i å utvide sin markedsandel, rapporterte Industrial Coatings, med henvisning til lokale markedsanalytikere. For eksempel er det mangel på alifatiske isocyanater, epoksyharpikser, sinkstøv og noen pigmenter.
«Kjemisk industri er svært avhengig av importerte råvarer og er følsom for prissettingen av disse. Takket være utviklingen av nye produkter i Russland og importsubstitusjon er det positive trender når det gjelder råvareforsyning til beleggindustrien», sa Dubrobsky.
«Det er nødvendig å øke kapasiteten ytterligere for å konkurrere med for eksempel asiatiske leverandører. Fyllstoffer, pigmenter, harpikser, spesielt alkyd og epoksy, kan nå bestilles fra russiske produsenter. Markedet for isocyanatherdere og funksjonelle tilsetningsstoffer dekkes hovedsakelig av import. Muligheten for å utvikle vår produksjon av disse komponentene må diskuteres på statsnivå.»
Belegg for offshoreprosjekter i søkelyset
Det første russiske offshoreprosjektet var den isbestandige stasjonære oljeproduserende plattformen Prirazlomnaya offshore i Petsjorahavet, sør for Novaja Zemlja. Gazprom valgte Chartek 7 fra International Paint Ltd. Selskapet skal ha kjøpt 350 000 kg belegg for korrosjonsbeskyttelse av plattformen.
Et annet russisk oljeselskap, Lukoil, har drevet Korchagin-plattformen siden 2010 og Philanovskoe-plattformen siden 2018, begge i Kaspihavet.
Jotun leverte korrosjonshemmende belegg til det første prosjektet og Hempel til det andre. I dette segmentet er kravene til belegg spesielt strenge, siden restaurering av en beleggsadvokat under vann er umulig.
Etterspørselen etter korrosjonshemmende belegg til offshore-segmentet er knyttet til fremtiden til den globale olje- og gassindustrien. Russland eier rundt 80 prosent av olje- og gassressursene som ligger gjemt under den arktiske sokkelen og mesteparten av de utforskede reservene.
Til sammenligning har USA bare 10 prosent av sokkelressursene, etterfulgt av Canada, Danmark, Grønland og Norge, som deler de resterende 10 prosentene mellom seg. Russlands anslåtte utforskede offshore oljereserver utgjør opptil fem milliarder tonn oljeekvivalenter. Norge er en fjern andreplass med én milliard tonn påviste reserver.
«Men av en rekke årsaker – både økonomiske og miljømessige – kan det hende at disse ressursene ikke blir utvunnet», sa Anna Kireeva, analytiker i miljøvernorganisasjonen Bellona. «Ifølge mange estimater kan den globale etterspørselen etter olje flate ut så snart som fire år fra nå, i 2023. Enorme statlige investeringsfond som i seg selv var bygget på olje, trekker seg også bort fra investeringer i oljesektoren – et trekk som kan anspore til et globalt kapitalskifte bort fra fossilt brensel ettersom myndigheter og institusjonelle investorer investerer i fornybar energi.»
Samtidig forventes naturgassforbruket å øke de neste 20 til 30 årene – og gass utgjør en hoveddel av Russlands ressurser, ikke bare på den arktiske sokkelen, men også på land. President Vladimir Putin har sagt at han har som mål å gjøre Russland til verdens største leverandør av naturgass – en usannsynlig mulighet gitt Moskvas konkurranse fra Midtøsten, la Kireeva til.
Russiske oljeselskaper hevdet imidlertid at sokkelprosjektet sannsynligvis vil bli fremtiden for den russiske olje- og gassindustrien.
Et av Rosnefts viktigste strategiske områder er utvikling av hydrokarbonressurser på kontinentalsokkelen, sa selskapet.
I dag, når nesten alle større olje- og gassfelt på land blir oppdaget og utviklet, og når teknologier og skiferoljeproduksjon vokser raskt, er det ubestridelig at fremtiden for verdens oljeproduksjon ligger på kontinentalsokkelen i Verdenshavet, sa Rosneft i en uttalelse på nettstedet sitt. Den russiske sokkelen har det største arealet i verden: Mer enn seks millioner km², og Rosneft er den største lisensinnehaveren for Russlands kontinentalsokkel, la selskapet til.
Publisert: 17. april 2024
