Nye prosjekter i den russiske olje- og gassindustrien, inkludert på arktisk sokkel, lover fortsatt vekst til hjemmemarkedet for anti-korrosive belegg.
COVID-19-pandemien har gitt en enorm, men en kortsiktig innvirkning på det globale hydrokarbonmarkedet. I april 2020 nådde den globale oljeetterspørselen det laveste nivået siden 1995, og dro ned referanseprisen for Brent-olje til $28 per fat etter den raskeste økningen i overskuddsoljeforsyningen.
På et tidspunkt har den amerikanske oljeprisen til og med blitt negativ for første gang i historien. Disse dramatiske hendelsene ser imidlertid ikke ut til å stoppe den russiske olje- og gassindustriens aktivitet, siden den globale etterspørselen etter hydrokarboner anslås å komme raskt tilbake.
For eksempel forventer IEA at oljeetterspørselen vil komme seg tilbake til nivåene før krisen så snart som i 2022. Veksten i gassetterspørselen – til tross for rekordreduksjon i 2020 – bør komme tilbake på lang sikt, til en viss grad, på grunn av akselererende global kull-til- gassbytte for kraftproduksjon.
De russiske gigantene Lukoil, Novatek og Rosneft og andre har planer om å sette i gang nye prosjekter innen olje- og gassutvinning både på land og på arktisk sokkel. Den russiske regjeringen ser på utnyttelsen av sine arktiske reserver via LNG som kjernen i sin energistrategi frem til 2035.
På denne bakgrunn har russisk etterspørsel etter anti-korrosive belegg også lyse prognoser. Det totale salget i dette segmentet utgjorde 18,5 milliarder rubel i 2018 (250 millioner dollar), ifølge undersøkelser utført av den Moskva-baserte tenketanken Discovery Research Group. Belegg for Rub7,1 milliarder ($90 millioner) ble importert til Russland, selv om importen i dette segmentet har en tendens til å avta, ifølge analytikere.
Et annet Moskva-basert konsulentbyrå, Concept-Center, anslo at salget på markedet varierte mellom 25 000 og 30 000 tonn i fysiske termer. For eksempel, i 2016, ble markedet for påføring av anti-korrosive belegg i Russland estimert til Rub 2,6 milliarder ($42 millioner). Markedet antas å ha vokst jevnt de siste årene med et gjennomsnittlig tempo på to til tre prosent per år.
Markedsaktører uttrykker tillit til at etterspørselen etter belegg i dette segmentet vil øke i de kommende årene, selv om virkningen av COVID-19-pandemien ikke har avtatt ennå.
«I følge våre prognoser vil etterspørselen øke litt [de kommende årene]. Olje- og gassindustrien trenger anti-korrosjon, varmebestandig, brannhemmende og andre typer belegg for å implementere nye prosjekter. Samtidig skifter etterspørselen mot ettlags polyfunksjonelle belegg. Selvfølgelig kan man ikke ignorere konsekvensene av koronaviruspandemien, som forresten ikke er over ennå, sier Maxim Dubrovsky, daglig leder for den russiske malingsprodusenten Akrus. «Under en pessimistisk prognose kan det hende at byggingen [i olje- og gassindustrien] ikke går så raskt som tidligere planlagt.
Staten iverksetter tiltak for å stimulere til investeringer og nå planlagt byggetakt.»
Ikke-priskonkurranse
Det er minst 30 aktører i det russiske anti-korrosive malingsmarkedet, ifølge Industrial Coatings. De ledende utenlandske aktørene er blant annet Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos.
De største russiske leverandørene er Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga og Raduga.
I løpet av de siste fem årene har noen ikke-russiske selskaper, inkludert Jotun, Hempel og PPG, lokalisert produksjon av anti-korrosive belegg i Russland. Det ligger en klar økonomisk begrunnelse bak en slik beslutning. Tilbakebetalingstiden for å lansere nye anti-korrosive belegg på det russiske markedet varierer mellom tre og fem år, estimerte Azamat Gareev, leder av ZIT Rossilber.
Ifølge Industrial Coatings kan dette segmentet av det russiske malingsmarkedet beskrives som oligopsony – en markedsform der antallet kjøpere er lite. Derimot er antallet selgere stort. Hver russisk kjøper har sitt ganske strenge interne sett med krav, leverandørene må overholde. Forskjellen mellom kundenes krav kan være drastisk.
Som et resultat er dette et av de få segmentene i den russiske malingsindustrien, der prisen ikke er blant hovedfaktorene som bestemmer etterspørselen.
For eksempel godkjente Rosneft 224 typer anti-korrosjonsbelegg, ifølge det russiske registeret over leverandører av belegg for olje- og gassindustrien. Til sammenligning godkjente Gazprom 55 belegg og Transneft bare 34.
I noen segmenter er andelen import ganske høy. For eksempel importerer russiske selskaper nesten 80 prosent av malingene til offshoreprosjekter.
Konkurransen på det russiske markedet for anti-korrosive belegg er veldig sterk, sa Dmitry Smirnov, generaldirektør for Moskva kjemiske anlegg. Dette presser selskapet til å holde tritt med etterspørselen og lansere produksjon av nye malingslinjer hvert par år. Selskapet driver også servicesentre som kontrollerer påføring av belegg, la han til.
"Russiske malingsfirmaer har tilstrekkelig kapasitet til å utvide produksjonen, noe som vil redusere importen. De fleste malinger for olje- og gasselskaper, inkludert de for offshoreprosjekter, produseres ved de russiske fabrikkene. I disse dager, for å forbedre den økonomiske situasjonen, for alle land, er det viktig å øke produksjonen av varer fra egen produksjon," sa Dubrobsky.
Mangel på råvarer for produksjon av anti-korrosive belegg er oppført blant faktorene som hindrer russiske selskaper i å utvide sin markedsandel, rapporterte Industrial Coatings, som siterer lokale markedsanalytikere. For eksempel er det mangel på alifatiske isocyanater, epoksyharpikser, sinkstøv og noen pigmenter.
«Den kjemiske industrien er svært avhengig av importerte råvarer og er følsom for prissettingen deres. Takket være utviklingen av nye produkter i Russland og importsubstitusjon, er det positive trender når det gjelder råvareforsyning til malingsindustrien, sa Dubrobsky.
– Det er nødvendig å øke kapasiteten ytterligere for å konkurrere med for eksempel asiatiske leverandører. Fyllstoffer, pigmenter, harpikser, spesielt alkyd og epoksy, kan nå bestilles fra russiske produsenter. Markedet for isocyanatherdere og funksjonelle tilsetningsstoffer leveres hovedsakelig av import. Muligheten for å utvikle vår produksjon av disse komponentene må diskuteres på statlig nivå."
Belegg for offshore-prosjekter i søkelyset
Det første russiske offshoreprosjektet var Prirazlomnaya offshore isbestandig oljeproduserende stasjonær plattform i Pechorahavet, sør for Novaya Zemlya. Gazprom valgte Chartek 7 fra International Paint Ltd. Selskapet kjøpte angivelig 350 000 kg belegg for anti-korrosjonsbeskyttelse av plattformen.
Et annet russisk oljeselskap Lukoil har drevet Korchagin-plattformen siden 2010 og Philanovskoe-plattformen siden 2018, begge i Det Kaspiske hav.
Jotun leverte anti-korrosive belegg for det første prosjektet og Hempel for det andre. I dette segmentet er kravene til belegg spesielt strenge, siden restaurering av en beleggadvokat under vann er umulig.
Etterspørselen etter anti-korrosive belegg for offshore-segmentet er knyttet til fremtiden til den globale olje- og gassindustrien. Russland eier rundt 80 prosent av olje- og gassressursene som er gjemt under den arktiske sokkelen og hoveddelen av de utforskede reservene.
Til sammenligning har USA bare 10 prosent av sokkelressursene, etterfulgt av Canada, Danmark, Grønland og Norge, som deler de resterende 10 prosentene mellom seg. Russlands estimerte utforskede oljereserver til havs utgjør opptil fem milliarder tonn oljeekvivalenter. Norge er en fjern andreplass med én milliard tonn påviste reserver.
"Men av en rekke årsaker - både økonomiske og miljømessige - kan disse ressursene ikke gjenvinnes," sa Anna Kireeva, analytiker i miljøvernorganisasjonen Bellona. "I følge mange estimater kan den globale etterspørselen etter olje platå så snart som fire år fra nå, i 2023. Enorme statlige investeringsfond som selv ble bygget på olje trekker seg også vekk fra investeringer i oljesektoren - et grep som kan anspore en global kapital skifter bort fra fossilt brensel ettersom regjeringer og institusjonelle investorer kaster midler til fornybar energi."
Samtidig forventes naturgassforbruket å vokse i løpet av de neste 20 til 30 årene – og gass utgjør en stor del av Russlands ressursbeholdning ikke bare på arktisk sokkel, men også på land. President Vladimir Putin har sagt at han har som mål å gjøre Russland til verdens største leverandør av naturgass – et usannsynlig prospekt gitt Moskvas konkurranse fra Midtøsten, la Kireeva til.
Russiske oljeselskaper hevdet imidlertid at sokkelprosjektet sannsynligvis vil bli fremtiden til den russiske olje- og gassindustrien.
Et av Rosnefts strategiske hovedområder er utviklingen av hydrokarbonressurser på kontinentalsokkelen, sa selskapet.
I dag, når nesten alle store landbaserte olje- og gassfelt blir oppdaget og utviklet, og når teknologier og skiferoljeproduksjon vokser raskt, er det ubestridelig at fremtiden for verdens oljeproduksjon ligger på kontinentalsokkelen av verdenshavet, sier Rosneft sa i en uttalelse på sin hjemmeside. Den russiske sokkelen har det største arealet i verden: Mer enn seks millioner km og Rosneft er den største innehaveren av lisenser for Russlands kontinentalsokkel, la selskapet til.
Innleggstid: 17. april 2024
