Oversikt over markedet for arkitektoniske belegg i Kina

Den kinesiske malings- og beleggindustrien har overrasket den globale beleggindustrien med sin enestående volumvekst de siste tre tiårene. Rask urbanisering i denne perioden har ansporet den innenlandske arkitektoniske beleggindustrien til nye høyder. Coatings World presenterer en oversikt over Kinas arkitektoniske beleggindustri i denne artikkelen.

Oversikt over markedet for arkitektoniske belegg i Kina

Kinas totale marked for maling og belegg ble anslått til 46,7 milliarder dollar i 2021 (kilde: Nippon Paint Group). Arkitektoniske belegg står for 34 % av det totale markedet målt i verdi. Tallet er ganske lavt sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 53 %.

Enorm bilproduksjon, rask utvikling i industrisektoren de siste tre tiårene og en stor produksjonssektor er noen av årsakene til den høyere andelen industrielle belegg i det totale markedet for maling og belegg i landet. På den positive siden gir imidlertid den lave andelen arkitektoniske belegg i den totale industrien kinesiske produsenter av arkitektoniske belegg en rekke muligheter i årene som kommer.

Kinesiske produsenter av arkitektoniske belegg sto for et totalt volum på 7,14 millioner tonn arkitektoniske belegg i 2021, en vekst på mer enn 13 % sammenlignet med da COVID-19 slo til i 2020. Landets arkitektoniske beleggindustri forventes å vokse jevnt på kort og mellomlang sikt, i stor grad drevet av landets økende fokus på energisparing og utslippsreduksjon. Produksjonen av vannbaserte malinger med lavt VOC-innhold forventes å registrere en jevn vekstrate for å møte etterspørselen.

De største aktørene i det dekorative markedet er Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen og Guangzhou Zhujiang Chemical.

Til tross for konsolideringen i den kinesiske arkitektoniske beleggindustrien de siste åtte årene, har sektoren fortsatt en rekke (nesten 600) produsenter som konkurrerer med svært lave profittmarginer i økonomien og det lavere segmentet av markedet.

I mars 2020 publiserte kinesiske myndigheter sin nasjonale standard for «Grenseverdi for skadelige stoffer i arkitektoniske veggbelegg», der grensen for total blykonsentrasjon er 90 mg/kg. I henhold til den nye nasjonale standarden følger arkitektoniske veggbelegg i Kina den totale blygrensen på 90 ppm, både for arkitektoniske veggbelegg og dekorative panelbelegg.

COVID-null-politikk og Evergrande-krisen

Året 2022 har vært et av de verste årene for den arkitektoniske beleggindustrien i Kina som en gjenoppliving av de koronavirusinduserte nedstengningene.

COVID-null-politikk og boligmarkedskrisen har vært to av de viktigste faktorene bak nedgangen i produksjonen av arkitektoniske belegg i 2022. I august 2022 falt nye boligpriser i 70 kinesiske byer med 1,3 % verre enn forventet fra år til år, ifølge offisielle tall, og nesten en tredjedel av alle eiendomslån er nå klassifisert som tap på fordringer.

Som et resultat av disse to faktorene har Kinas økonomiske vekst henget etter resten av Asia-Stillehavsregionen for første gang på over 30 år, ifølge Verdensbankens prognoser.

I en halvårsrapport som ble utgitt i oktober 2022, anslo den USA-baserte institusjonen en BNP-vekst i Kina – verdens nest største økonomi – på bare 2,8 % for 2022.

Dominans av utenlandske multinasjonale selskaper

Utenlandske multinasjonale selskaper (MNC-er) står for en stor andel av det kinesiske markedet for arkitektoniske belegg. Innenlandske kinesiske selskaper er sterke i noen av nisjemarkedene i byer i nivå II og III. Med den økende kvalitetsbevisstheten blant kinesiske brukere av arkitektonisk maling, forventes det at multinasjonale produsenter av arkitektonisk maling vil øke sin andel i dette segmentet på kort og mellomlang sikt.

Nippon Paints Kina

Den japanske malingsprodusenten Nippon Paints er blant de største produsentene av arkitektoniske belegg i Kina. Landet hadde en omsetning på 379,1 milliarder yen for Nippon Paints i 2021. Segmentet for arkitektoniske malinger sto for 82,4 % av selskapets totale omsetning i landet.

Nippon Paint China ble etablert i 1992 og har blitt en av de ledende produsentene av arkitektonisk maling i Kina. Selskapet har jevnt og trutt utvidet sin rekkevidde over hele landet i takt med landets raske økonomiske og sosiale vekst.

AkzoNobel Kina

AkzoNobel er blant de største produsentene av arkitektonisk belegg i Kina. Selskapet driver totalt fire produksjonsanlegg for arkitektonisk belegg i landet.

I 2022 investerte AkzoNobel i en ny produksjonslinje for vannbaserte teksturmalinger ved anlegget sitt i Songjiang i Shanghai i Kina – noe som økte kapasiteten for å levere mer bærekraftige produkter. Anlegget er et av fire anlegg for vannbaserte dekorative malinger i Kina og blant selskapets største globalt. Det nye anlegget på 2500 kvadratmeter vil produsere Dulux-produkter for interiør, arkitektur og fritid.

I tillegg til dette anlegget har AkzoNobel produksjonsanlegg for dekorative belegg i Shanghai, Langfang og Chengdu.

«Som AkzoNobels største enkeltmarked har Kina et enormt potensial. Den nye produksjonslinjen vil bidra til å styrke vår ledende posisjon innen maling og belegg i Kina ved å utvide nye markeder og ytterligere drive oss mot strategiske ambisjoner», sa Mark Kwok, AkzoNobels president for Kina/Nord-Asia og forretningsdirektør for dekorative maling Kina/Nord-Asia og direktør for dekorative maling Kina/Nord-Asia.

Jiaboli kjemisk gruppe

Jiabaoli Chemical Group, grunnlagt i 1999, er en moderne høyteknologisk bedriftsgruppe som integrerer forskning, utvikling, produksjon og salg av belegg gjennom sine datterselskaper, inkludert Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., og Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.