I hele Latin-Amerika er BNP-veksten nesten flat på litt over 2 %, ifølge ECLAC.
Charles W. Thurston, korrespondent for Latin-Amerika31.03.25
Brasils robuste etterspørsel etter maling og belegg økte med solide 6 % i løpet av 2024, noe som i hovedsak doblet økningen i det nasjonale bruttonasjonalproduktet. Tidligere år har industrien vanligvis overgått BNP-akselerasjonen med ett eller to prosentpoeng, men i fjor akselererte forholdet, ifølge en fersk rapport fra Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
«Det brasilianske markedet for maling og belegg avsluttet 2024 med rekordsalg, som overgikk alle prognoser som ble gitt i løpet av året. Salgstakten holdt seg sterk gjennom hele året i alle produktlinjer, og økte det totale volumet til 1,983 milliarder liter – 112 millioner liter mer enn året før, noe som representerer en vekst på 6,0 % – og overgikk til og med 5,7 %-raten for 2021, et år som ble ansett som et unntak av bransjen», formidlet Fabio Humberg, Abrafatis direktør for comunicação e relações institucionais, i en e-post til CW.
«2024-volumet – på nesten 2 milliarder liter – representerer det beste resultatet i den historiske serien, og har allerede gjort Brasil til verdens fjerde største produsent, og dermed forbigått Tyskland», bemerket Humberg.
Regional vekst nesten flat
I hele Latin-Amerika-regionen er BNP-veksten nesten uendret på litt over 2 %, ifølge FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC). «I 2024 vokste regionens økonomier med anslagsvis 2,2 %, og for 2025 er den regionale veksten anslått til 2,4 %», anslo analytikere fra ECLACs avdeling for økonomisk utvikling i den foreløpige oversikten over økonomiene i Latin-Amerika og Karibia, som ble utgitt sent i 2024.
«Selv om prognosene for 2024 og 2025 er over gjennomsnittet for tiåret, vil den økonomiske veksten forbli lav. Gjennomsnittlig årlig vekst for tiåret 2015–2024 ligger på 1 %, noe som peker mot stagnerende BNP per innbygger i den perioden», bemerket rapporten. Landene i regionen står overfor det ECLAC har kalt «en felle med lav vekstkapasitet».
Veksten på subregionalt nivå har vært ujevn, og denne trenden fortsetter, antyder ECLAC. «På subregionalt nivå, både i Sør-Amerika og i gruppen som består av Mexico og Mellom-Amerika, har vekstratene avtatt fra andre halvdel av 2022. I Sør-Amerika er nedgangen mer uttalt når Brasil ikke er inkludert, ettersom landet presser opp den samlede subregionale BNP-vekstraten på grunn av sin størrelse og bedre ytelse; veksten er i økende grad avhengig av privat forbruk», bemerker rapporten.
«Denne anslåtte svake utviklingen tyder på at bidraget til global vekst i Latin-Amerika og Karibia, uttrykt i prosentpoeng, vil bli nesten halvert på mellomlang sikt», antyder rapporten.
Data og forhold for viktige land i Latin-Amerika følger.
Brasil
Den kraftige økningen i forbruket av maling og belegg i Brasil i løpet av 2024 ble støttet av en generell økonomisk vekst på 3,2 % i landet. BNP-prognosen for 2025 er lavere, på 2,3 %, ifølge prognoser fra ECLAC. Verdensbankens prognoser er tilsvarende for Brasil.
Brasils resultater innenfor lakkindustrien var sterke på tvers av alle segmenter, anført av bilindustrien. «Det var vekst i alle produktlinjer fra lakk- og beleggindustrien [i løpet av 2024], mest markant innen OEM-belegg til bilindustrien, som kom i kjølvannet av en sterk økning i bilsalget», sa Abrafati.
Brasils salg av nye kjøretøy, inkludert busser og lastebiler, økte med 14 % i 2024 til det høyeste nivået på 10 år, ifølge Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Salget for hele året utgjorde 2,63 millioner kjøretøy i 2024, noe som førte til at landet ble rangert som det åttende største blant markedene globalt, ifølge organisasjonen. (Se CW 24.01.25).
«Salget av billakker økte også med 3,6 %, både på grunn av en økning i nybilsalget – som har effekter på bruktbilsalget og på utgifter til reparasjoner i påvente av dette salget – og det høyere nivået av forbrukertillit», bemerket Abrafati.
Dekorative malinger fortsatte også å vise god ytelse, med et rekordvolum på 1,490 milliarder liter (opp 5,9 % fra året før), beregner Abrafati. «En av grunnene til den gode ytelsen innen dekorative malinger er konsolideringen av en trend mot at folk tar vare på hjemmene sine, for å gjøre dem til et sted for komfort, tilflukt og velvære, noe som har eksistert siden pandemien», foreslo Abrafati.
«Det som bidrar til denne trenden er en økning i forbrukertilliten, ettersom forbrukerne føler at de har større jobb- og inntektstrygghet, noe som er nøkkelen til at de bestemmer seg for å bruke penger på et nytt strøk med maling på eiendommen sin», forklarte Abrafatis administrerende direktør Luiz Cornacchioni i notatet.
Industrielle belegg viste også sterk vekst, styrket av statlige utviklingsprogrammer som ble startet sent i 2023 under president Luiz Inácio Lula da Silva.
«Et annet høydepunkt i 2024 var resultatene for industribelegg, som økte i volum med mer enn 6,3 % sammenlignet med 2023. Alle segmenter av industribelegglinjen viste høy vekst, spesielt takket være sterkt salg av forbruksvarer og fremskritt innen infrastrukturprosjekter (stimulert av faktorer som valgåret og kontrakter tildelt privat sektor),» bemerket Abrafati.
Infrastruktur er et sentralt fokus i regjeringens New Growth Acceleration Program (Novo PAC), en investeringsplan på 347 milliarder dollar rettet mot infrastruktur-, utviklings- og miljøprosjekter, som har som mål å utvikle alle regioner i landet mer jevnt (Se CW 11/12/24).
«Novo PAC innebærer et sterkt partnerskap mellom den føderale regjeringen og privat sektor, stater, kommuner og sosiale bevegelser i en felles og forpliktende innsats for økologisk overgang, nyindustrialisering, vekst sammen med sosial inkludering og miljømessig bærekraft», står det på presidentens nettsted.
De største aktørene i markedet for maling, belegg og lim (NAICS-KODER: 3255) inkluderer disse fem, ifølge Dunn & Bradstreet:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, basert i Guarulhos, delstaten Sao Paulo, med en årlig omsetning på 271,85 millioner dollar.
• Henkel, med base i Itapevi i delstaten São Paulo, med en omsetning på 140,69 millioner dollar.
• Drep S/A Tintas e Adesivos, basert i Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul delstat, med $129,14 millioner i salg.
• Renner Sayerlack, basert i São Paulo, med en omsetning på 111,3 millioner dollar.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, basert i Taboao Da Serra, delstaten Sao Paulo, med 93,19 millioner dollar i salg.
Argentina
Argentina, som grenser til Brasil blant landene i den sørlige delen av kontinentet, er klar til å oppnå en sterk vekst på 4,3 % i år etter en nedgang på 3,2 % i løpet av 2024, i stor grad som følge av den strenge økonomiske veiledningen fra president Javier Milei. Denne BNP-prognosen fra ECLAC er mindre optimistisk enn Det internasjonale pengefondets spådom om en vekstrate på 5 % for Argentina i 2025.
En periode med gjenoppblomstring av boligmarkedet i Argentina forventes å øke etterspørselen etter arkitektoniske malinger og belegg.Se CW 23.09.24En viktig endring i Argentina er slutten på leieøkning og kontroll av leieperioder for boligmarkedet. I august 2024 forkastet Milei leieloven fra 2020 som ble innført av den tidligere
venstreorientert administrasjon.
Oppussing av leilighetene som har kommet tilbake til det åpne markedet kan gi en økning for arkitektoniske belegg til en verdi av nesten 650 millioner dollar innen utgangen av 2027 etter å ha vokst med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på rundt 4,5 % i løpet av femårsperioden mellom 2022 og 2027, ifølge en studie fra IndustryARC.
De største malings- og beleggselskapene i Argentina, ifølge D&B, inkluderer:
• Akzo Nobel Argentina, med base i Garín, Buenos Aires-provinsen, salg ikke offentliggjort.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, basert i Avellaneda, Buenos Aires, med salg på 116,06 millioner dollar per år.
• Chemotecnica, basert i Carlos Spegazzini, Buenos Aires, salg ikke oppgitt.
• Mapei Argentina, med base i Escobar, Buenos Aires, salg ukjent.
• Akapol, med base i Villa Ballester, Buenos Aires, salg ikke avslørt.
Colombia
Ifølge ECLAC er det spådd en gjenopprettende vekst i Colombia på 2,6 % i 2025, sammenlignet med 1,8 % i 2024. Dette vil først og fremst være et godt tegn for
arkitektonisk segment.
«Innenlandsk etterspørsel vil være den viktigste vekstdriveren de neste to årene. Vareforbruket, som opplevde en delvis oppgang i 2024, vil øke kraftig i 2025 på grunn av lavere renter og høyere realinntekter», skriver analytikere hos BBVA i en prognose for landet for mars 2025.
Infrastrukturutvikling, som begynner å blomstre, vil også øke etterspørselen etter industrielle belegg. Store prosjekter, som den nye flyplassen i Cartagena, skal etter planen starte byggestart i løpet av første halvdel av 2025.
«Regjeringens fokus på infrastruktur, inkludert transport, energi og sosial infrastruktur (skoler og sykehus), vil forbli en sentral pilar i den økonomiske strategien. Viktige prosjekter inkluderer veiutvidelser, metrosystemer og havnemodernisering», rapporterer analytikere hos Gleeds.
«Anleggssektoren fortsatte å overraske med en vekst på 13,9 % i andre kvartal 2024 i den sesongjusterte serien, etter fem kvartaler på rad med nedgang. Den er imidlertid fortsatt den sektoren som henger etter mest i hele økonomien, og ligger 36 % under nivåene før pandemien», legger Gleeds-analytikere til.
De største aktørene i markedet rangert av D&B er følgende:
• Compania Global de Pinturas, med base i Medellin, Antioquia-departementet, med en årlig omsetning på 219,33 millioner dollar.
• Invesa, med base i Envigado, Antioquia, med en omsetning på 117,62 millioner dollar.
• Coloquimica, basert i La Estrella, Antioquia, med 68,16 millioner dollar i salg.
• Sun Chemical Colombia, basert i Medellin, Antioquia. med en omsetning på 62,97 millioner dollar.
• PPG Industries Colombia, med base i Itagui, Antioquia, med en omsetning på 55,02 millioner dollar.
Paraguay
Blant landene i Latin-Amerika som forventes å vokse raskest er Paraguay, som forventes å øke BNP med 4,2 % i år, etter en vekst på 3,9 % i fjor, rapporterer ECLAC.
«BNP i Paraguay er anslått til å være 45 milliarder dollar ved utgangen av 2024 i BNP i løpende priser. Fremover mot 2025 tyder prognoser på at Paraguays BNP-anslag for 2025 kan være 46,3 milliarder dollar. Paraguays økonomi har vokst med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 6,1 % de siste fire årene og er rangert som den 15. største økonomien i Amerika, foran Uruguay», rapporterer World Economics, de London-baserte analytikerne.
Småindustrien fortsetter å være en stor del av Paraguays økonomi. «BCP [Paraguays sentralbank] anslår at [2025] vil bli velstående for industrien i Paraguay, med vekt på maquila-sektoren (montering og etterbehandling av produkter). Utsiktene for industrien som helhet er 5 % vekst», rapporterte H2Foz i desember 2024.
Investeringer i infrastruktur vil ytterligere muliggjøre produksjon i Paraguay.
«OPECs fond for internasjonal utvikling (i januar) kunngjorde at de gir et lån på 50 millioner dollar til Paraguay for å medfinansiere rehabilitering, oppgradering og vedlikehold av nasjonalrute PY22 og tilgangsveier i det nordparaguayanske departementet Concepción. Medfinansiert med et lån på 135 millioner dollar fra CAF (Utviklingsbanken for Latin-Amerika og Karibia),» rapporterte Middle East Economy.
Veier og nybygging av hoteller vil hjelpe Paraguay med å utvide turistnæringen, som vokser raskt med over 2,2 millioner besøkende, ifølge en rapport fra det paraguayanske turistsekretariatet (Senatur). «Dataene, som er samlet i samarbeid med Migrasjonsdirektoratet, viser en betydelig økning på 22 % i antall besøkende sammenlignet med 2023», rapporterer Resumen de Noticias (RSN).
Karibia
Som en delregion forventes Karibia å vise en vekst på 11 % i år, sammenlignet med 5,7 % i 2024, ifølge ECLAC (se ECLACs BNP-projeksjonsdiagram). Av de 14 landene som regnes som en del av delregionen, forventes Guyana å vise en unormal vekst på 41,5 % i år, sammenlignet med 13,6 % i 2024, takket være den raskt voksende offshore oljeindustrien der.
Verdensbanken rapporterer at Guyanas olje- og gassressurser er «over 11,2 milliarder oljeekvivalente fat, inkludert anslagsvis 17 billioner kubikkfot med tilhørende naturgassreserver». Flere internasjonale oljeselskaper fortsetter å gjøre store investeringer, noe som førte til starten av oljeproduksjonsrushet i landet i 2022.
Den resulterende uventede inntekten vil bidra til å skape ny etterspørsel etter alle malings- og beleggsegmenter. «Mens Guyanas BNP per innbygger historisk sett var blant de laveste i Sør-Amerika, brakte den ekstraordinære økonomiske veksten siden 2020, med et gjennomsnitt på 42,3 % de siste tre årene, BNP per innbygger til over 18 199 dollar i 2022, fra 6 477 dollar i 2019», ifølge Verdensbanken.
Bankrapporter.
De største aktørene innen maling og belegg i underregionen, ifølge et Google AI-søk, inkluderer:
• Regionale aktører: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta og Royal.
• Internasjonale selskaper: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore og Comex.
• Andre bemerkelsesverdige selskaper inkluderer RM Lucas Co. og Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela har vært en politisk unntakelse i Latin-Amerika i mange år, til tross for landets olje- og gassrikdom, under president Nicolás Maduro. ECLAC spår at økonomien vil vokse med 6,2 % i år, sammenlignet med 3,1 % i 2024.
Trump-administrasjonen kan kaste kaldt vann på den vekstprognosen med kunngjøringen i slutten av mars om at USA vil innføre en importavgift på 25 % på ethvert land som importerer venezuelansk olje, som står for anslagsvis 90 % av landets økonomi.
Skattemeldingen kom i kjølvannet av at Chevrons lisens til å finne og produsere olje i landet ble kansellert 4. mars. «Hvis dette tiltaket utvides til andre selskaper – inkludert Spanias Repsol, Italias Eni og Frankrikes Maurel & Prom – kan Venezuelas økonomi stå overfor en kraftig nedgang i råoljeproduksjon, redusert bensindistribusjon, et svakere valutamarked, devaluering og skyhøy inflasjon», regner Caracas Chronicles.
Nyhetsorganisasjonen viser til en fersk justering av utsiktene fra Ecoanalítica, som «anslår en nedgang i BNP på 2–3 % innen utgangen av 2025, med en nedgang på 20 % i oljesektoren.» Analytikerne fortsetter: «Alle tegn tyder på at 2025 vil bli enda mer utfordrende enn først antatt, med et skarpere kortsiktig fall i produksjonen og en nedgang i oljeinntektene.»
Blant de ledende importørene av venezuelansk olje er Kina, som i 2023 kjøpte 68 % av oljen som eksporteres av Venezuela, ifølge en analyse fra 2024 utført av det amerikanske energiinformasjonsdepartementet, melder EuroNews. «Spania, India, Russland, Singapore og Vietnam er også blant landene som mottar olje fra Venezuela, viser rapporten», melder nyhetsbyrået.
«Men selv USA – til tross for sanksjonene mot Venezuela – kjøper olje fra det landet. I januar importerte USA 8,6 millioner fat olje fra Venezuela, ifølge folketellingsbyrået, av omtrent 202 millioner fat importert den måneden», påpekte EuroNews.
Innenlands er økonomien fortsatt fokusert på forbedringer av boliger, noe som bør øke etterspørselen etter arkitektonisk maling og belegg. I mai 2024 markerte den venezuelanske regjeringen 13-årsjubileet for sitt Great Housing Mission (GMVV)-program, og feiret den 4,9 millioner boligen som ble levert til arbeiderklassefamilier, rapporterer Venezuelanalysis. Programmet har et mål om å bygge 7 millioner boliger innen 2030.
Selv om vestlige investorer kan være sjenerte når det gjelder å øke eksponeringen i Venezuela, støtter multilaterale banker infrastrukturprosjekter, inkludert Utviklingsbanken for Latin-Amerika og Karibia (CAF).
Publiseringstid: 08. mai 2025
